Illustration des vagues de lignes pointillées
Icône cercle dessiné au centre d'une croixIcône cercle dessiné au centre d'une croix
Icône cercle dessiné au centre d'une croixIcône cercle dessiné au centre d'une croix
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Ingénierie patrimoniale

L'indépendance avant tout


L'ingénierie patrimoniale indépendante (sans aucun lien avec un service ou produit financier) au sein d'un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, ça existe…
Du moins, chez Bewiz !

Le saviez-vous ?

L'ingénierie patrimoniale est une discipline à la croisée du droit, de la finance et de la fiscalité. Elle consiste à accompagner les dirigeants dans la gestion, la structuration et la transmission de leur patrimoine.

Peu de cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ont développé les compétences requises… mais chez Bewiz, nous proposons déjà à nos clients de les assister dans cette partie sensible qu’est la gestion de leur patrimoine et nous sommes même reconnus pour cette expertise.

L’ingénierie patrimoniale est le processus d’étude, de conseil et de mise en œuvre de stratégies personnalisées pour gérer efficacement le patrimoine d’un dirigeant.
Cela implique non seulement des biens matériels tels que des propriétés immobilières ou des placements financiers mais aussi des éléments immatériels comme les droits d’auteur ou brevets.

L’objectif est triple :
1. Protéger le patrimoine existant.
2. Manager la performance financière tout en tenant compte du cadre fiscal.
3. Préparer la transmission future.

Ainsi, nous intervenons sur différents plans :
- Diagnostic patrimonial.
- Optimisation de la rémunération.
- Conseil fiscal.
- Planification successorale.
- Structuration juridique.
- Acquisition d'immobilier d'entreprise.

Des experts dédiés, un patrimoine sécurisé

Pour cela, nous avons créé, chez Bewiz, un département spécifique avec des experts-comptables formés et diplômés en gestion de patrimoine qui accompagnent des ingénieurs patrimoniaux.

Nos spécialistes sont donc diplômés en droit du patrimoine, en gestion de patrimoine, en finance, en comptabilité. Surtout, ils ont :
- Une éthique professionnelle solide.
- Une indépendance totale vis-à-vis de tous produits ou services : nous conseillons !
- Une excellente capacité analytique pour évaluer divers scénarios économiques.
- Une discrétion irréprochable étant donné la confidentialité requise.
- Un sens aigu du service client pour fournir un conseil sur-mesure.
- De solides compétences en communication afin d’expliquer clairement des concepts complexes.

L’ingénierie patrimoniale est un service précieux que nous recommandons aux chefs d’entreprises pour les aider à se projeter et à préparer leur avenir.

 Petit conseil : il n'est jamais trop tard.

 

Chez Bewiz, du conseil et uniquement du conseil (pas de produits à vendre !)